五礦資源有限公司向上游金屬開(kāi)采業(yè)的轉型走出實(shí)質(zhì)性一步。該公司正式宣布以18.46億美元(約合144.988億港元)從母公司五礦有色 金屬股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)五礦有色)手中收購澳大利亞采礦公司Minerals & Metals Group(MMG)。此收購計劃有待五礦 資源股東批準。
五礦資源將通過(guò)全資子公司通耀向其控股股東五礦有色收購Album Resources Private Ltd全部已發(fā)行股本,從而獲得Album持有的MMG資產(chǎn)投資組合。五礦有色附屬公司愛(ài)邦企業(yè)擁有Album Resources的全部股份。
根據公告,五礦資源將以1億美元現金、6.94億美元愛(ài)邦提供的貸款款項、向愛(ài)邦發(fā)行的9.41億股每股3港元共計3.62億美元的代價(jià)股份。另外,五礦資源建議增加法定股本,由現在的3億港元增加到9億港元。
完成 收購后,MMG現任執行官Andrew Michelmore及財務(wù)官David Lamont將任五礦資源的執行官及財務(wù)官,并且均會(huì ) 成為執行董事。此外,公司擬任MMG的獨立非執行董事Peter William Cassidy及五礦有色總經(jīng)理焦?。ìF任MMG的獨立非執行董事)分 別為公司的獨立非執行董事及非執行董事。
目前,五礦有色持有五礦資源63.39%的股權,在收購及潛在配售后,五礦有色承諾仍為公司的控股股東,并持有公司已發(fā)行股本不少于51%。
此次收購也使MMG的礦業(yè)資產(chǎn)完成上市的初衷。五礦資源董事會(huì )還建議發(fā)行不超過(guò)27億股新股,約為公司已發(fā)行股本的133.25%,擬籌集16億美元,用于償還貸款及MMG項目的勘探及發(fā)展計劃。
五礦資源董事長(cháng)李福利稱(chēng),收購將為五礦資源提供優(yōu)質(zhì)的國外基本金屬資產(chǎn),并有助于將以往專(zhuān)注于商品交易的五礦資源轉變?yōu)橐患?span style="white-space:normal;">國外游基本金屬企業(yè)。
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